como funciona integração evoline com pipedrive

Como Telefonar e Acessar Gravações pelo Pipedrive

Aprenda em 3 passos como Telefonar e acessar gravações pelo Pipedrive e tenha o registro de sua ligações integrados automaticamente ao histórico de atividades.

Todas as ligações feitas para o contato ficam atreladas ao mesmo, com a gravação anexada e os dados da hora e duração!

E o preço? GRÁTIS. Você não paga nada a mais por isso, paga apenas o custo normal da ligação.

 

Passo 1 – Acesse sua conta do Pipedrive e copie seu “API Token”

Aqui: www.pipedrive.com

onde fica o api token no pipedrive

Clique no seu nome no canto superior direito dentro do pipedrive e depois vá em “Ajustes”.

No menu “Pessoal”, acesse o sub-ítem “API”.

Seu Token é uma sequência parecida com isso: 756f914e86cdcc837f3r3f3487f76rfg9b5d51f8807

Copie e deixe reservado.

 

Passo 2 – Entre no seu painel na Totalvoice e cole o token

Aqui: api.totalvoice.com.br/painel

configuração de ramal na evoline

Vá no menu de Ramais e procure pelo ramal de quem vai telefonar para os contatos para atrelar ao usuário do pipedrive. Depois clique no botão da direita para editar.

Cole o token no campo “Pipedrive API Token” e salve. 

 

Passo 3 – Faça as ligações normalmente usando o Webphone ou o aplicativo de telefonia

  • Se o seu softphone ou webphone já estiver aberto e configurado para utilizar a Totalvoice, basta telefonar normalmente digitando o número.
  • Também é possível clicar nos links dos telefones dentro do Pipedrive, basta configurar o windows para abrir seu aplicativo de telefonia (x-lite, zoiper ou outro).

Para configurar o windows, é necessário acessar “programas padrão” no menu iniciar do windows:

Em seguida, rolar a parte direita até embaixo e acessar “aplicativos padrão por protocolo”

aplicativos padrão por protocolo

 

Por fim, encontrar o “tel” e selecionar o aplicativo de telefonia (x-lite, zoiper ou outro).

protocolo padrão para o tel

 

Veja agora o que é possível fazer com a integração

  • Quando você quiser telefonar para um contato, clique sobre o telefone
  • como telefonar pelo pipedrive
  • Assim que a chamada se encerrar, a atividade será adicionada automaticamente no negócio.
  • Veja na esquerda que existe um telefone da organização e o do contato (o de baixo). No momento, apenas é possível telefonar para os números do contato.

como funciona integração evoline com pipedrive

 

 

Limitações e Pré-requisitos

  • Os números de telefone devem estar no formato (XX) XXXXX-XXXX dentro do pipedrive
  • Seu aplicativo de telefonia deve estar aberto (xlite, zoiper ou outro).
  • O número deve estar cadastrado na pessoa (se estiver na organização, não vai funcionar ).
  • A chamada deve ter duração maior do que 10s para ser gravada no Pipedrive.

 

 

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